IA dans un cabinet comptable ou juridique : cinq tâches à confier à un assistant

À chaque clôture, un cabinet comptable attend des pièces, les relance, puis ressaisit ce qui arrive. Voici où part le temps, ce que nous mettrions en place pour le récupérer, et ce que vous pouvez mesurer dès cette semaine.

Où part le temps

Trois endroits reviennent dans presque tous les cabinets : les relances de pièces manquantes, faites client par client, la ressaisie des documents reçus, et les mêmes questions des clients à chaque échéance. Ce sont des tâches encadrées par des règles, donc de bonnes candidates à l'automatisation.

Ce que cela vous coûte

Multipliez le nombre de dossiers par le temps passé, chaque mois, à relancer et à ressaisir sur un dossier, puis par le coût horaire chargé. Le résultat se lit en dossiers supplémentaires sans recrutement, ou en temps de conseil facturable. Il dépend de vos volumes : nous ne l'annonçons pas à votre place.

L'architecture que nous envisageons

1. RéceptionUne adresse ou un espace de dépôt où les clients envoient leurs pièces.
2. LectureUn outil de lecture extrait les données des factures, relevés et justificatifs.
3. ContrôleLa liste des pièces attendues est comparée à ce qui est arrivé : manquantes, doublons, montants incohérents.
4. RelancePour chaque client, un message préparé avec exactement les pièces qui manquent.
5. Validation et exportLe collaborateur valide un tableau d'écarts, et les données partent vers votre logiciel comptable.

Le collaborateur ne lit plus chaque pièce : il valide un tableau d'écarts. Les données de vos clients relèvent du secret professionnel, donc l'hébergement et les droits d'accès font partie de la conception, pas d'une option.

Ce que vous pouvez faire dès cette semaine

• Choisir dix dossiers et noter, pour chacun, les pièces qui ont manqué et le temps passé à relancer et ressaisir.
• Écrire la liste des pièces attendues par type de client : c'est la base de toute relance automatique.
• Écrire vos règles d'usage avant le premier essai, avec notre article Charte d'usage de l'IA en entreprise.

Ce que nous réalisons avec vous

Un audit IA de 3 à 5 jours chiffre le gain sur vos dossiers réels. Si le projet vaut le coup, nous construisons la chaîne (développement sur mesure), nous formons vos équipes et nous suivons à 30 et 90 jours. Le détail pour votre métier : L'IA pour les cabinets d'expertise comptable et pour les cabinets juridiques.