Pour la gestion de patrimoine et le courtage
Une seule personne pour la conformité de toute l'équipe ?
Nous aidons les cabinets à automatiser leurs contrôles et à préparer leurs rapports, avec un responsable qui valide.
- Appel de 30 minutes
- Devis écrit sous 48 h
- Audit de 3 à 5 jours
Ce que nous voyons
Les problèmes qui reviennent
Un cabinet de gestion de patrimoine ou de courtage jongle avec des obligations régulières : vérifier les inscriptions, rédiger des rapports, relancer des pièces. Souvent, une seule personne porte la conformité de toute l'équipe.
Les contrôles sont manuels
Vérifier chaque conseiller, chaque dossier, plusieurs fois par mois, à la main.
Les rapports sont longs à rédiger
Lire les documents de chaque produit et en tirer un rapport structuré prend des heures.
Les dossiers sont incomplets
Des pièces manquent, et personne ne voit tout de suite lesquelles.
À l'ordre du jour
Le sujet du moment dans votre métier
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Combien d'heures par an partent en contrôles et rapports ?
Multipliez le nombre de conseillers et de dossiers par le temps de contrôle de chacun, et le nombre de rapports par les heures de rédaction, puis par le coût horaire. Ajoutez le risque d'un oubli, qui peut coûter bien plus.
0
par an
Calcul fait dans votre navigateur : rien n'est envoyé. Nous n'annonçons pas de gain à votre place : c'est votre relevé qui compte.
Ce que nous mettrions en place
La solution, étape par étape
Voici l'architecture que nous envisageons pour votre métier. Chaque étape a un rôle précis, et une personne reste dans la boucle pour valider.
Sources
Documents des produits, registres et dossiers clients.
Lecture et extraction
Les informations utiles sont extraites des documents.
Contrôles planifiés
Un tableau de suivi se met à jour à intervalles réguliers et signale les écarts.
Premier jet de rapport
Un projet de rapport est préparé, avec les incohérences signalées.
Relecture par le responsable
Il relit intégralement et reste responsable du rapport.
L'outil prépare, la personne décide. C'est ce qui rend le résultat fiable, et c'est ce qui le rend acceptable pour vos équipes.
Délais et précautions
Ce qui se fait vite, ce qui prend plus de temps
Vite
En quelques jours : comptes rendus de rendez-vous et relances de pièces préparés pour validation.
Plus long
En quelques semaines : contrôles automatisés et premiers jets de rapports, sur un type de produit puis extension.
Ce que vous pouvez commencer seul cette semaine
Listez vos dix contrôles récurrents, le temps de chacun et leur fréquence. Ce relevé montre lesquels ont un format fixe, donc lesquels s'automatisent.
Ce qu'il faut surveiller
- Le responsable de la conformité reste responsable : chaque rapport se relit intégralement.
- Les obligations réglementaires évoluent : vérifiez les textes à la source.
- Les données financières de vos clients demandent un outil et un contrat adaptés.
Pourquoi travailler avec nous
Du temps, un budget maîtrisé, un outil qui existe
Du temps
Nous mesurons le temps passé avant, puis après. Le gain se constate, il ne se suppose pas.
De l'argent
Nous chiffrons le gain avant de construire, dans l'audit IA. Si le projet ne vaut pas le coup, nous vous le disons.
Un outil qui existe
Nous le construisons (développement sur mesure), nous formons vos équipes et nous suivons à 30 et 90 jours (déploiement et accompagnement).
Comment nous travaillons
Quatre étapes, de l'appel au suivi
Un appel de 30 minutes
Vous décrivez votre situation. Devis écrit sous 48 heures, valable 30 jours.
L'audit IA, de 3 à 5 jours
Nous repérons les tâches, chiffrons le gain et remettons un plan d'action écrit.
La réalisation
Une automatisation simple prend quelques jours, un assistant complet quelques semaines.
Le déploiement
Formation des équipes et suivi à 30 et 90 jours.
Questions fréquentes
Ce que l'on nous demande
L'IA peut-elle rédiger un rapport réglementaire ?
Elle peut préparer un premier jet à partir de documents, que le responsable relit et valide. Elle ne porte pas la responsabilité du rapport.
Peut-on lui confier des données clients ?
Seulement dans un cadre maîtrisé : outil, hébergement, contrat et règles internes vérifiés au préalable.
Comment mesurer le gain ?
Notez le temps passé par rapport avant et après un mois d'essai sur un seul type de rapport.
À lire aussi
Allégeons vos contrôles réguliers.
Un appel de 30 minutes pour regarder votre situation. Devis écrit sous 48 heures.
Un journal chaque semaine, par e-mail
Un article, une demande à copier et l'actu IA en trois lignes. Gratuit, pour les dirigeants de TPE et PME. Désinscription en un clic.
Presque fini.
Un e-mail de confirmation vient de partir. Cliquez sur le lien qu'il contient pour valider votre inscription. Rien ne vous parvient avant cette étape.